中国人寿集团以约64亿元成为最大战略投资者 H股昨日(16日)派发130万份认购申请表——
中国工商银行股份有限公司昨日同时启动H股公开发售和A股的网下申购。截至记者发稿时,23家A股战略投资者认购的180亿元申购资金全部到账;向香港公民派发的H股认购申请表已逾130万份。
工行此次A股发行网下向战略投资者的配售额度为180亿元,如果最终发行价为此次A股发行价格区间的上限3.12元,则战略投资者的180亿资金到账后,本次工商银行A股发行已经完成45%。
根据工行16日刊登的初步询价结果及价格区间公告,其A股发行价格区间定为人民币2.60元/股-3.12元/股,H股发行价格区间为港币2.56元/股-3.07元/股。按10月13日人民银行公布的港元兑人民币汇率中间价1.01579计算,工行本次A股、H股发行价格区间实现了统一。
按照上述发行价格区间,不考虑绿鞋,工商银行本次A股融资规模为人民币338.00亿元-405.60亿元;若全额行使绿鞋,工商银行本次A股融资规模将达到人民币388.70亿元-466.44亿元,创下A股市场新的历史纪录。由于工行A股发行总规模中有180亿元面向战略投资者配售,回拨前向网下配售的规模为30亿股,均有锁定期,因此,绿鞋前、回拨前网上发行的规模不超过132亿元,绿鞋后、回拨前不超过192.84亿元。
在23家境内战略投资者中,太平洋人寿、中国人寿和中国人寿集团各认购价值20亿元的股份,并列成为本次A股发行最大的战略投资者。 华融资产管理公司、平安人寿、华能集团、中广核、中粮和首都机场等其他20家企业共认购120亿元,这些企业主要由保险公司和中央企业组成。
此前,有16名基石投资者已与工行订立配售协议,共认购308亿港元的工行H股,该批股份认购价格与全球发售价格一致,并设有一年禁售期。其中中国人寿集团认购44亿港元,加上内地认购的20亿元,该公司共认购约64亿元的股份。此外,中国人寿认购20亿港元,长江实业及和记黄埔分别认购8亿港元,郑裕彤私人公司周大福认购16亿港元,中信泰富和荣智健各认购8亿港元,李兆基认购16亿港元,新加坡政府投资公司(GIC)认购28亿港元,科威特投资局认购56亿港元等等。
“工行是只好股票。”这是多数接受记者采访的基金经理的看法。一家正处于建仓期的基金经理对记者表示,目前银行股在香港估值较高,并影响到沪深股市,因此预计工行上市后,在禁售期之后,相对发行价会有百分之十五到二十的收益。对于这种无风险的投资机会,该基金将在确保流动性的前提下,全额申购工行。另一位基金经理表示,因收益率有限,会将“闲钱”用在工行申购上,而不会专门降低其他股票仓位以申购工行。
更多的基金经理则认为,基金法第59条所规定的基金不得买卖其基金托管人发行的股票的条款有待商榷。对此类“关联交易”的严格限制,与市场需求以及实际风险不相匹配。数据显示,截至上半年,工行托管的非货币、非债券基金净值超过1200亿元,这些基金无缘申购工行,并且今后也不能在二级市场买入工行。此前中行发行时,“禁入”的基金净值近900亿元。(记者 王妮娜 徐建军 王泓) |