工行A股H股今同步公开发售 筹资额将超1149亿
2006-10-16 09:24:00 作者: 来源:中国证券报 |
中国工商银行股份有限公司(HK,1398)今日在香港向公众投资者公开发售H股；同时，内地机构投资者的网下申购也同时启动。其中，H股的每股发售价为2.56港元到3.07港元；经汇率折算后，A股的每股发售价格区间为2.60元到3.12元人民币；定价情况预计将于本月23日公布。
昨日工行在香港召开新闻发布会宣布，16日同时发行H股及A股；以招股价格区间的中间价格计算，并且超额配股权未被行使，H股每股价格为2.815港元，A股为每股2.86人民币，扣除全球发售应付的承销费用和预计发售费用，工行全球发售的净募集资金约为1149亿元人民币，其中，H股净筹资额约为774亿港元；A股约为363亿人民币。
由于发行价格尚未确定，A股投资者须按照发行价格区间上限3.12元/股进行网上申购。按2006年净利润预测数除以A股和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算，发行价区间对应于18.06倍至21.67倍市盈率。而中国银行发行时，其3.05元至3.15元的发行区间对应于24.00至24.77倍市盈率。
工行此次A股发行初始发行规模为130亿股，主承销商获得不超过初始发行规模15%的绿鞋，若全额行使则发行总股数将扩大至149.5亿股。其中，战略配售不超过初始发行规模的53.3%；回拨机制启动前，网下配售股数为30亿股，约占初始发行规模的23.1%；其余部分向网上发行。H股初始发行规模约为353.9亿股，H股联席簿记管理人拥有不超过初始发行规模15%的绿鞋，若全额行使，则H股发行总股数将扩大至约407亿股。
网下配售和网上发行结束后，发行人和主承销商将于10月20日决定是否进行超额配售及超额配售数量，以及是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。
工行将于2006年10月16上午9时开始在香港公开发售H股股份，10月19日上午12时截止。认购股份的申请表格及招股书将在香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、恒生银行有限公司、渣打银行(香港)有限公司指定的88家分行派发。
工行董事长姜建清昨日在新闻发布会上说，计划使用募集资金巩固该行的资金基础，以支持业务持续增长。他表示，不排除工行未来将在合适的时机进行收购兼并，进一步发展海外业务。
预计工行在10月27日分别在香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所挂牌交易。
明日工行将刊登网上路演公告，18日将在本报中证网(www.cs.com.cn)进行网上路演，23日将刊登定价、网下发行结果及网上中签率公告。 |
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