海通证券拟"四步"借壳都市股份 年底前有望上市
2006-10-20 09:41:00 作者:黄俊峰 来源:中国证券报 |
舍弃锦州六陆(000686)而移情都市股份(600837)之后，海通证券借壳上市进展神速。权威人士透露，相关方案已经获得上海市有关方面的原则同意，如果一切顺利有望年底前完成上市工作。
据悉，先将都市股份打造成净壳，然后以新增股份吸收合并海通证券是该方案的核心内容，方案设想通过四个步骤，最终实现都市股份“脱壳”与海通证券“金蝉”的诞生。
“四步走”借壳路线图可能是：第一步都市股份先通过送红股方式扩大股本，第二步都市股份回购注销国有股份，第三步都市股份吸收合并海通证券，第四步存续公司定向增发股份。
业内人士分析，都市股份有可能以截至三季度末的总股本为基础，向全体股东送股使总股本扩张至约4.5亿股，之后都市股份以扣除1500万元现金以外的全部资产和负债(包括或有负债)定向回购光明集团所持有的全部国有股份并予以注销，打造成一个完美的净壳，接下来以新增股份吸收合并海通证券。都市股份将按照一定比例换股吸收合并海通证券，海通证券原有的87.34亿股将折成30多亿股都市股份。完成吸收合并后的都市股份总股本约为32亿股，每股净资产为1.02元；完成吸收合并后，存续公司将申请向不超过10名特定对象发行不超过10亿股，发行价可能是5.18元/股，即都市股份停牌前20个交易日收盘均价5.75元/股的90%。
“步步相扣，步步递进，可操作性很强。”据有关人士介绍，“四步走”方案创新之处颇多，以至能迅速得到上海市有关部门批准。由于相关方案还要报送证券监管部门，最终的实施方案会如何尚待确定。有关人士希望能够争取走绿色通道，在年内完成所有上市工作。
“主要股东提议借壳上海本地公司，是海通证券舍锦州六陆而取都市股份的主要原因。”重组参与方有关人士表示，主要股东的议案也得到海通证券其他股东的认可，而选择都市股份主要是因其股权结构简单明了，且已经完成股改，同处上海好沟通，好协调，好操作，好监管。 |
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