渣打银行推出智衡家庭财富管理系统
专业理财好帮手
2012-07-26 18:10:00 作者： 来源： 大众网
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渣打银行,智衡家庭财富管理系统
[提要] 7月26日，作为渣打个人银行的最新力作，智衡家庭财富管理系统正式在华上线。该系统基于现代投资组合理论和先进的金融工程模块开发而成，应用于家庭财富状况的评估、分析和理财规划。
[提要] 7月26日，作为渣打个人银行的最新力作，智衡家庭财富管理系统正式在华上线。该系统基于现代投资组合理论和先进的金融工程模块开发而成，应用于家庭财富状况的评估、分析和理财规划。
大众网7月26日讯 今天，作为渣打个人银行的最新力作，智衡家庭财富管理系统正式在华上线。该系统基于现代投资组合理论和先进的金融工程模块开发而成，应用于家庭财富状况的评估、分析和理财规划。
与传统的财务规划软件不同，智衡系统将视野从投资者个人延伸到了整个家庭。它从投资者的现状出发，利用专业的财务模型，能迅速判断其家庭财务健康状况和保障需求，并推荐相应的资产配置模型及保险方案供参考。此外，智衡系统的配套服务流程要求投资顾问、保险专员等专业人员参与其中，并提供个性化的咨询意见，使客户享受多重关注、更多保障。
渣打银行中国财富管理部总经理梁大伟先生对这套家庭财富管理系统充满信心：“智衡系统的成功运行将有助于我们进一步推广均衡投资、科学理财的观念，帮助本土投资者避免因过度关注每一笔投资的流向和收益状况，而陷入投资单一、资产分布不平衡、风险过度集中的误区。对于成长迅速、却亟需专业投资咨询服务的本土理财市场，更是具有里程碑式的意义。”
目前渣打在华所有办理个人银行理财业务的银行网点都开通了这套家庭财富管理系统。 渣打客户可以在理财顾问的协助下，通过该系统检查自己家庭的财务健康状况，依据系统对数据的整合与分析，理财顾问将给客户度身定制专业的家庭财务规划。
吴毅斐
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