18亿元！威海市最大规模债券成功发行

　　威海网讯（记者 谢菁 通讯员 考秀倩 孙宗辉）4月27日，双岛湾开发投资有限公司首支公司债券于北京中央结算公司成功发行，发行规模18亿元，发行利率5.32%。这是我市发行规模最大的一支债券，在满额发行的同时，也创造了同档期债券发行的最低成本水平，为高区率先推进“二次创业”提供巨大的资金保障。

　　国家发改委满额批复18亿债券

　　建立资本运作平台是今年高区全力实施的“十大工程”重要内容之一。据高区财政局相关负责人介绍，为推进医疗器械及电子信息两大园区等重点项目的建设，高区建立了“统借、统支、统还”的融资体制。目前，在统支、统还方面，已经完全实施。在统借方面，发债是其中一项重要工作。

　　双岛湾开发投资有限公司首支公司债券于2月24日正式获得国家发改委批复，债券募集资金18亿元人民币。4月27日，债券于北京中央结算公司成功发行。

　　“这次发债18亿元，按照以往的惯例，国家发改委批复数额一般都会有所压缩。但是，由于高区管委各部门积极跟进，先后4次赴京与国家发改委各司做专题汇报，及时汇报各园区项目进展情况，高区产业集群化、园区专业化等各项工作得到了发改委的高度肯定，称赞高区是真正把钱用到产业集聚和企业发展上，是‘全国最好的’，可以探索走出‘威海模式’。最终国家发改委满额批复了18亿元的债券，这在全国是非常少见的。”高区财政局相关负责人说，正是积极的沟通汇报，为高区双创专项债券的成功获批提供了坚实保障。

　　据介绍，18亿债券中将主要用于医疗器械与生物医药产业园和电子信息与智能制造产业园项目，为两大园区建设提供长期的融资合作和资金支持。目前，两大产业园建设正在如火如荼地进行。其中，医疗器械产业园一期厂房主体已封顶，配套设施同步跟进施工，部分单体正在进行安装及装饰施工；二期临建和围挡正在施工，同时开始进行土方开挖。电子信息产业园9栋单体及地下车库主体全部完工，正在进行安装及装饰装修施工，办公等配套设施同步跟进施工。

　　发债利率水平同期最低

　　目前，市场资金面非常紧缺，申购资金严重不足。在债券发行市场上，每天都会有五六只债券发行失败。面对这种严峻的形势，高区迎难而上，提出了“两个必须”：必须一次发行成功，必须利率最低。

　　从债券申报伊始，高区财政局就多次会同双岛湾、经发局等部门召开专题会，对发债过程中的重要问题进行协商、探讨。“我们与十多家银行一一对接，仅银行对接会就开了三次，最后有多家银行购买了该债券，占总额的近60%，都是以4.9%的基准利率申购的。”高区财政局相关负责人说。

　　在与银行积极对接的同时，高区还加大与券商沟通力度。在承销券商的选择上，对券商的资质、服务、能力等方面进行综合考量后最终确定承销券商；在申报材料的筹备中，高区财政局先后与券商等中介机构进行20余次对接，从项目立项申报到工程证书的办理等各个环节，财政局安排专人全程跟进，及时解决推进过程中的问题，保证了申报材料准备完整、及时。在动员下，券商动员11家机构积极购买了余下的债券。

　　债券2月24日获国家发改委批复后，财政部门立即展开簿记建档发行的筹备工作。联合券商开展债券发行推介会，充分调动各种融资机构申购积极性，先期确保了良好的发行受众。4月27日债券于北京中央结算公司成功发行，发行规模18亿元，最终中标发行利率5.32%，创造了威海市发债规模之最，也创造了同档期债券发行成本最低。

　　“此次成功发行18亿债券，不但是高区历史上第一次，也是全市规模最大的一次。”高区管委相关负责人说，该支债券的成功发行是高区资本运作平台取得的重大成果，将为高区率先推进“二次创业”提供巨大的资金保障。