“在中国,没有人清楚国内的手机市场到底什么样。产量、销量、存在哪些问题?发展趋势如何。手机企业自己心里都没数。信息产业部也不知道。他们失去决定下一步策略的基本参考依据。”一位业者说。8月初信产部公布的国产手机夺下半壁江山的一组数据。现在,打电话过去,他们也只是说“(对于公布的数字)你们自己理解吧”。
上星期的一个消息,信产部官员说,将收紧进口配额,限制手机进口数量——观察者将此认为这是中国的手机市场监管脉络清晰起来的一大步。
事实上,从一个月前打击国内借牌、代工厂商的信息产业部青岛会议,到这次限制国内手机企业整机进口,监管大棒打向韩国、日本、台湾等手机代工企业发达地区。目的实际是一个:监管者希望获得有关国内手机市场的最真实情况,因为他们已经意识到:从手机厂商那里统计来的,其每月公布的手机市场数据,存在相当大的水分。
失控的统计数据
“国内手机厂商,有的是把进口量算作自己的产量,有的是另有其他算法,各家各不同。由此厂家上报给信产部的产量数字肯定不准确。”一个圈内人给记者分析以前官方公布数据的“水分”可能出在哪些环节——
“业内一般认为,信产部是根据发放入网许可证的数量进行统计。”他说,但事实上,信产部在统计手机产量时,一般只是发给企业统计表,企业自己填好,交上去就完了。由于彼此攀比,企业多报的情况比较普遍。再加上进口手机的处理方式不同,填的产量数字就更不准确。
再加上借牌和代工,销量数字的统计问题就更大。他举例道:A企业委托有手机生产许可证和入网许可证的B企业生产10万部手机,并从B企业买10万个入网许可证,然后贴上自己或者别的厂家的商标卖。B企业在统计这10万部手机时,就计作“生产、销售10万部”。而A企业是否能把10万部手机都卖出去呢?如果最终只卖出了5万部,信产部统计的“销量”就比实际的多5万部。
同样,如果A企业自己生产了10万部手机,然后从B企业购买10万个入网许可证,B企业仍然不会考虑A企业的10万部手机是否全卖了,它还是会在自己的“产量”和“销量”上都计入10万部。水分由此产生。
记者获得的相对准确的数字:目前中国有代工、借牌企业100多家,每年产量在2000万部左右。仅是南方一家代工企业就有5000多名员工,年产手机500万部。而很多缺乏生产能力,却拥有生产许可证和入网许可证的企业,就以卖入网许可证赚钱。据说一个入网许可证可以卖到20元至200元不等。
这2000万部代工生产的手机,均计入了信产部的统计数字。而真正卖出去多少,无人知晓。
中国知名手机咨询机构赛诺市场研究公司的最新调查说,2003年中国手机需求量为5600万-5800万部。而国内代工企业全年产量加上上半年进口手机数量竟然已达到4500万。保守的估计下半年手机进口1000万部,那么全年代工加上进口,手机总量就达到5500万部,和国内全年需求量相当。
监管的无奈
“过多依赖整机进口的企业会受冲击,例如迪比特、康佳一类做贴牌较多的企业,受到的冲击可能比较大。”一位业者透露。
“但没法进口,也没大事,可以在国内找代工企业做啊!前段时间打击国内代工、借牌企业并没见明显的效果。”据他所知,“国内目前还有五六家企业正在谈进入代工这个行当。”
“某些手机,进口整机甚至比进口零件进行组装的成本还低。一些本土手机厂就成为一级代理商,不再想搞研发。同时,进口整机短期内有较强竞争力,还会影响研发型企业的安排。其可怕的后果在于:国产手机商蜕变成只拥有入网许可证这种特殊资源的媒介。而这种侵蚀,可能使本土手机业全军覆没。”
该人士认为,只要有市场,有利润,想让国内企业都自觉搞研发很难,想整顿代工、借牌企业难度就更大。
“不让代工、贴牌,那可以通过参股等方式,成为有生产许可证的厂商的分公司,成为生产车间;不让进口,国外的代工企业可以到国内来设厂。总之,变通的方法有很多,管不了的”。
“当年家电业最火爆的时候,全国有250万条生产线。当时的电子部比现在的信产部还要严厉得多,一样无可奈何。而家电业最终是通过充分的市场竞争,最终剩下现在的20多家”。
记者获知,信产部对于手机生产许可证已基本停发。发给三菱西湖集团合资公司的可能是最后一张GSM生产许可证。而不久前发给诺基亚CDMA许可证,也是国家为了打破美国高通在CDMA领域一家独大的局面。
牌照的停发,以及最近两次的大力监管,意味着当局明显意识到手机业的危机。然而,根据WTO的条款,不久的将来,国外手机企业内销比例和进口手机配额都将取消,外国手机企业将全面进入国内手机市场。一场生死存亡的拼杀就要到来,而留给国产手机企业的时间已经不多。