那时候朝政腐败，天下混乱，他们的老师看不惯，就进了深山。他有一肚子学问，想教几个好学生，好安邦定国，搭救百姓。诸葛亮和司马懿的父亲都是这个老师的好朋友，就把自己孩子交给了他。这两个小孩子聪明伶俐，操心好学，学业长进都快，谁也拐不了谁。
老师有一部书，是先人秘传。书里头天文地理、阴阳八卦、行兵布阵、奇门遁甲，啥能处都有，称得上是天下奇书，外人都说就“天书”。老师年过花甲，没儿没女，想把这一部书传给一个最好的学生。可这两学生都不赖，该传谁哩？他就想试试两人的心缝。
一天，老师领着诸葛亮跟司马懿，跑到屋后的小山头上，给他俩讲解山川地理、行兵布阵的决窍。忽然听见“哎呀”一声惊叫，师徒三我一齐抬眼看去，见就对面山崖下有个砍樵子不小心掉下了山崖。老师没动弹，照样讲他的书理。司马懿也低下头去，专心听老
师讲。诸葛亮可不中，他赶紧跑过去，扶起受伤的樵子，撕破自己的衣裳给他包扎伤口。这时候，老师才领着司马懿下来，帮助诸葛亮把樵子送回家。
又过了几个月，诸葛亮接到一封家书，说就他父亲病重在床。他心急火燎发向老师了假，连明彻夜赶回老家。父亲死后，他料理了丧事，才回老师跟前。要说也巧，诸葛亮刚回来，司马懿也接到一封“母亲病重”的家书。司马懿生怕老师不吭声把“天书”传诸葛亮，就拐弯抹角发回了一封信，到底也没回去。
一个多月以后，老师病倒。两学生守在床前，煎汤熬药，尽心侍侯。可老师年迈体弱，病一天重一天，看来活不多久了。这一天，诸葛亮上山挖草药，司马懿床前侍侯老师见老师昏迷不醒，就偷偷溜进老师书房，东扒西翻，后找到一个小箱子。掀开一看，果真装的是那奇书。他想：老师分明偏诸葛亮，要是等下去，这部书肯定到不了自己手里。无毒不丈夫，先下手为强，心一横，背起箱子逃跑了。
等诸葛亮采回来，老师开
双眼，叫诸葛亮扶他下床，然后揭开床夹板，取出一个黄色包袱，交给诸葛亮。嘱咐说：“七死了以后，你连房子带尸首一火烧净，赶快远走高飞。“说完，才放心地合了眼。诸葛亮遵从师命，忍痛放了把火，背起天书赶回家去，跟叔父逃到南阳卧龙岗，隐姓埋名，静心攻那部奇书，终于学成了一肚子学问。
再说司马懿溜回家后，打开箱子去看奇书，翻到后头一看，上头写了四句话：“定国须安民，尽孝敬双亲，两者皆相悖，怎做传书人。“司马懿看到这儿，才知道偷来的就假书。他恼羞变怒，带打手赶到老师家里，谁知道那儿早变成了一片砖瓦堆了。
