交强险5年半累计亏损173亿元存水分

　　上周五正式对外公布的2011年交强险成绩单再次引发各界强烈关注：36家经营交强险的财险公司中，2011年合计经营亏损高达92亿元，创下交强险制度实施5年半以来的亏损新高。

　　《每日经济新闻》记者统计发现，2011年36家公司中实现盈利的公司仅有3家。从2006年交强险制度实施以来，至2011年底已累计亏损高达173亿元。连续巨亏之下，未来交强险将何以为继？

　　5年半以来仅5家公司盈利

　　来自保监会的信息显示，去年全年交强险共承保机动车1.14亿辆次。保险责任已到期的保费914亿元，保险责任未到期的保费增加69亿元，赔付成本749亿元，赔付率比2010年下降了0.4个百分点；经营费用277亿元(含营业税55亿元，救助基金20亿元)，费用率比2010年降低0.2个百分点。2011年，交强险经营亏损92亿元，其中承保亏损112亿元，投资收益20亿元。

　　《每日经济新闻》记者统计发现，在经营交强险的36家财险公司中，2011年亏损最严重的是人保财险，去年亏损40.3亿元，亏损金额排名第二的是平安产险，亏损9.39亿元，随后是天安保险亏损7.57亿元，中华联合亏损4.7亿元。

　　统计结果显示，36家保险公司中，仅有三家公司交强险实现了盈利，分别是华泰财险、天平汽车保险公司和阳光农业相互保险公司。其中华泰财险盈利0.15亿元，天平汽车保险盈利0.58亿元，阳光农业相互保险公司实现盈利62万元。事实上，2011年已是阳光农业保险连续两年保持交强险盈利了。

　　此外，记者通过统计发现，如果把经营时间拉长一些可以发现，虽然整个行业在经营交强险业务五年半以来整体亏损高达173亿元，但仍有5家公司的交强险的经营累计是盈利的。其中，太保产险和平安产险表现出色，分别实现累计盈利7.1亿元和6.54亿元；此外，天平保险累计实现利润2.02亿元，阳光农业0.12亿元，安华农业0.65亿元。

　　四大原因导致巨亏

　　人保财险方先生认为，交强险亏损主要是人伤赔付成本升高所致，此外就是物损赔付也较以前年份上涨了。

　　中保协一位不愿具名的内部人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，去年交强险亏损简单地说有四个方面原因，一是部分车辆的赔付过高(如营运性车辆)，二是部分地区的综合成本率过高(如浙江等地)，三是人伤赔付上升，四是由于部分地区的司法环境，问题导致法院在判决交强险案件时，不严格按照交强险条例来执行。

　　保监会一位不愿具名的内部人士在对外经贸大学保险学院保险法研究中心举办的《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的司法解释(征求意见稿)》研讨会上，聊及交强险亏损的原因，他认为是由于保险公司过高的经营成本造成的。他觉得要解决这个问题，可以单独成立一家交强险公司，只经营交强险业务，就可以搞清楚交强险的经营成本问题，但现实中这种方法不具有可操作性。

　　部分公司经营费用过高？

　　据悉，保险公司交强险报告中的经营费用包括手续费、营业税金及附加、保险保障基金、交强险救助基金、资产减值损失、人力资源费用、资产占用费、办公及差旅费、业务推广及宣传费、外部监管费及税费、折旧人他摊销及租金、其他行政管理费用等几项。

　　虽然保监会规定交强险的手续费不能超过4%，统计结果显示部分保险公司亏损严重，其经营费用也是非常高的。

　　《每日经济新闻》记者为此专门统计了各家保险公司经营费用与交强险保费收入的比重，其中老三家财险公司的比值较低，人保财险为25.17%、平安产险26.35%、太保产险26.01%。三家交强险盈利的公司在这个比值上，华泰财险是35.86%、天平汽车保险37.51%、阳光农业相互保险公司29.54%。当然，部分新成立的公司在这方面的数据比较高，如众诚汽车保险的比重约350%。

　　中华联合张先生在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，一般来说保险公司交强险经营费用与交强险保费比重应该要控制在30%以下，否则容易出现亏损。

　　去年交强险经营亏损92亿元，交强险亏损率达到10.1%。在亏损率(交强险亏损额与保费的比重)方面，比较低的有太保产险2%、平安产险5.9%、天平汽车3.62%、阳光农业1.4%、安华农业0.65%，恰好是交强险累计实现盈利的五家财产保险公司。

　　亏损率超过30%的公司主要有天安保险34.8%、大众保险50%、安信农业75.51%、渤海保险46.29%、华农保险35.95%、安诚保险44.89%、国元农业61.9%、长安责任67.19%、信达财险31.42%、紫金保险37.5%。此外新成立的公司亏损率比较高，如泰山保险等。

　　在老牌的财险公司中，成立于1994年的天安保险的亏损比较 “显眼”。2011年天安保险交强险保费收入21.75亿元，在36家公司中排名第八位，但亏损金额却高达7.57亿元，在36家公司中排第三。统计显示，天安保险交强险经营费用与保费收入之比为35.03%，亏损率为34.8%，尤其是后者在中型公司中属于较高水平。

　　与此相比，永安保险公司去年交强险保费收入18.6亿元，经营费用5.5亿元，交强险亏损1.07亿元，经营费用与保费的比重为29.56%，亏损率为5.75%。华安保险公司去年交强险保费收入20.3亿元，经营费用7.6亿元，虽然从经营费用与交强险保费之比看，华安保险为37.43%，高于天安保险，但其亏损金额却远远小于天安保险，亏损额为1.02亿元。两家公司保费规模相当，经营成本也是7.6亿元，为何天安保险亏损了7.57亿元之多？记者发现，天安保险去年交强险赔款为19.6亿元，而华安保险交强险赔款仅为11.4亿元。

　　某保险中介机构的张先生认为，从保险中介机构的角度来看，保险公司经营费用与保费的比重大约在25%到32%之间是比较理想的，如果一家公司的经营费用与保费的比重达到了40%，那么这家公司很可能是亏损的。

　　交强险亏损存“水分”

　　事实上，在车险理赔过程中，一般是先在交强险范围内进行赔偿，然后才商业险责任范围内赔偿。这样一来，保险公司将原本属于车险的费用却被列入了交强险范围内，因此被怀疑交强险数据中有很多“水分”。

　　某保险经纪公司张先生表示，保险公司在交强险手续费上打主意的可能性已经很小了，但是在理赔科目上做手脚的空间很大，保险公司可以通过理赔科目的处理方法，将原本一些属于商业险内的费用列入交强险中，这也是导致交强险亏损巨大的重要原因。他坦言，交强险亏损数据里面掺入很多商业险的水分，他建议规范相关制度。

　　某险企李先生接受《每日经济新闻》记者采访时认为，交强险和商业险理赔上部分费用列支不明确确实是交强险巨亏的一个因素，但他觉得有些费用是没有办法来区分得很细的。因为每个案件的情况不一样，很难区分清楚一些费用到底属于交强险的还是属于商业险的。他告诉记者，在只涉及交强险时，所产生的费用都会列支进交强险里面，如果既涉及交强险又涉及商业险的，其费用会按照一定的比例进行分摊。这些费用涉及查勘费、律师费、鉴定费、差旅费等多个项目，其中查勘费和律师费一般是交强险分摊70%商业险分摊30%。李先生表示这只是他所在公司的一种分摊方法，对于其他公司的分摊方法，他并不知情。

　　事实上，对于一些其他费用，保险公司交强险报告中也有提到。例如人保财险在交强险报告中如此解释赔款支出——赔款支出包括本公司支付的赔款，在责任限额内垫付和承诺支付的抢救费用以及在理赔过程中发生的律师费、诉讼费、损失检验费及其他归集于理赔部门的费用；此外还包括代位求偿的费用。此外，在交强险报告中对于专属费用的解释为，其包括交强险手续费、营业税金及附加和其他费用三个大项，在其他费用一块中，人保财险的交强险报告中如此描述——本公司所归集的人力资源费用、车辆使用费、修理费、公杂费、差旅费和会议费等其他专属费用。

　　2012年亏损或将扩大

　　2011年交强险亏损92亿元，那么今年情况如何呢？《每日经济新闻》记者发现，几乎所有的保险公司都对2012年的形势不乐观。

　　人保财险的精算报告称，随着收入水平和物价水平不断上涨，交强险案均赔款和赔付水平将会保持不断上升的趋势。随着赔偿标准的逐年提高以及零配件价格等维修成本上升，交强险的赔付成本包括人伤、物损的赔付成本将会不断上升；另一方面，随着新车销售趋缓，交强险平均费率水平可能继续呈现下降的趋势；最后，救助基金的提取使交强险费率充足率进一步下降，2012年交强险的保费充足性仍然面临严峻考验。

　　平安预计2012年交强险赔付成本将在2011年基础上有所攀升，保单亏损将进一步扩大，但具体扩大幅度将受有利和不利因素的综合影响。

　　对于今年交强险的形势，太保产险预计2012年保单年度交强险最终赔付率仍将处于较高水平。值得关注的是，虽然交强险巨亏，但是去年保险公司车险业务整体上来说却是盈利的，意味着保险公司商业险的利润还不错。

　　来自人保财险的数据显示，该公司去年车险营业利润46.74亿元，交强险经营亏损40.3亿元，由此推算人保财险去年商业险赚了87.04亿元。这样的情况不只人保财险一家公司，太保、平安的情况与此类似。

　　面对交强险巨亏商业险利润不错的现象，李先生认为，这主要是因为商业险是保险公司可以管控的，例如通过核保等手段来控制，而保险公司不能拒保交强险。他认为要解决交强险亏损的问题，需要通过精算的方法来科学的厘定费率，他建议考虑物价和医疗费用上涨的因素。

　　·经营样本

　　赔付、费率两头受压平安交强险案均赔款5年增长34.5%

　　每经记者 黄俊玲 发自北京

　　经营交强险5年半以来累计实现盈利6.54亿元，在36家经营交强险的公司中，平安产险无论从费用管控还是风险控制上来看做得相当不错。即便如此，平安产险在2011年的交强险业务仍亏损9.39亿元，为近年来最高。

　　业内人士表示，赔付金额不断提高及费率的连年降低使保险公司两头受压，是交强险连年亏损的两大原因。上述两者的因素究竟有多大，我们不妨通过平安产险作为样本来说明。

　　案均赔付5年半增长34.5%出险率增长4.1个百分点

　　在平安产险的交强险精算报告中，一份赔付趋势汇总表清晰地反映了该公司历年来交强险的赔付情况。

　　在2006年交强险刚推出时，由于商业险理赔惯性，客户不习惯从无责方获得交强险赔付，导致交强险无责赔付案件发生较少，交强险终极出险频率仅为12.7%；随着客户对交强险无责赔付的熟悉，同时新车占比业务增加，出险频率上升，2010年交强险出险频率达16.8%。不过，近年来该数据趋于稳定，2011年未有增长趋势。

　　同时，由于责任限额大幅提升及人伤赔偿标准逐年提高，平安交强险的案均赔款逐年上升，从2006年的3114元上升到了2011年的4188元，涨幅34.5%，平安方面表示，由于消费水平提高、汽车配件及医疗服务价格上涨等因素导致的赔偿标准提高，将导致交强险进一步的成本压力。其中，人伤费用尤其是死亡伤残赔偿标准的提高影响显著。

　　平安预计，由于赔偿标准提高，2012年人伤损失将上升10%左右，但由于受到交强险限额的影响，赔付成本上涨趋势有所收窄，预期交强险赔付成本将比2011年上升2%左右。

　　单均保费停滞不前赔付成本上涨78%

　　交强险保单赔付成本方面，数据显示，交强险业务开办之初的几年，受基础费率下调及费率优惠影响，平安交强险单均保费存在下降趋势，但从2009年开始单均保费逐年增加，主要有两点原因：一是在此期间平安的新车业务占比增加，由于新车交强险保费不打折，导致整体单均保费上升；二是承保结构优化，费率水平120元左右的摩托车占比持续下降，导致单均保费上升，这是2011年单均保费上升的主要原因。

　　数据显示，平安交强险2011年保费为159亿元，其中家庭自用车交强险保费113.75亿元，占比71.14%，在业内属于非常好的水平。

　　不过，平安的精算报告也显示，在单均保费停滞不前的同时，平安每台车的风险保费 (指保险公司每承保一辆车平均需要负担的赔付成本)却在逐年增加。从2006年的395元上涨至2011年的704元，涨幅高达78%。

　　平安表示，风险保费增加一是交强险限额大幅提升，2008年初交强险死亡伤残/医疗费用责任限额从5万元/0.8万元上调至11万元/1万元；第二，随着经济发展，各地人伤赔偿标准逐年增加，该增长比例约为8%~12%；第三、各地陆续出台统一的城乡赔偿标准等政策。

　　值得关注的是，由于风险保费上升速度高于单均保费上升速度，平安交强险终极赔付率逐步走高，从2006年的46.4%快速上升到2011年的78.7%。就此，平安预计，随着各地人伤赔偿标准依据当地GDP及人均收入增加而增加，及各地陆续实施城乡赔偿标准的统一，交强险终极赔付率还将有所上涨。

　　·行业动态

　　交强险连年巨亏不影响外资热情多家外资公司表态正积极申请牌照

　　每经记者 李听 发自上海

　　尽管交强险连续出现巨额亏损，但《每日经济新闻》记者近日在与外资保险公司有关人士的访谈中发现，外资保险公司仍然对开展交强险业务持乐观态度。多家公司表态此前已积极申请交强险经营资格，不过，截至目前暂未有公司收到回复。

　　4月30日，《国务院关于修改〈机动车交通事故责任强制保险条例〉的决定》将《机动车交通事故责任强制保险条例》第五条第一款 “中资保险公司经保监会批准，可以从事机动车交通事故责任强制保险业务”修改为“保险公司经保监会批准，可以从事机动车交通事故责任强制保险业务。”标志着我国正式向外资保险公司开放交强险市场。

　　对于众多外资保险公司来说，交强险的开放无疑是一个振奋人心的消息。尽管近年来交强险出现整体亏损，但其对中资保险公司扩大车险市场功不可没。统计数据显示，交强险实施5年来，机动车投保率从2005年末的36%提高到2010年末的49%，汽车投保率由58%上升到79%，交强险覆盖面大，带动了保险公司商业保险的投保率上升。在汽车保有量飞速增长和交强险实行的双重刺激下，我国车险保费规模在过去五年的年均增长率高达25%。

　　由于此前监管机构不允许外资保险公司承保交强险并限制分公司的开设，2011年21家获准在中国经营的外资保险公司仅获得了1%的非寿险市场份额(0.5%的车险市场份额)，交强险蕴含的商机显而易见。

　　《每日经济新闻》记者昨日采访的多家外资保险公司均表示，已向中国保监会递交了开展交强险业务的申请，但尚未收到批复。一位外资财险公司部门总经理对《每日经济新闻》记者表示：“自去年监管机构释放出对外资保险开放交强险的信号后，我们已经开始积极准备。”另一位外资财险公司管理企划部总经理表示：“公司已经在5月份向保监会递交了交强险经营范围变更的申请，目前尚未得到保监会的批复。一般情况下，递交申请获保监会批复后，保监会会对公司经营系统进行检查，通过检查后便可经营交强险。”

　　《每日经济新闻》记者从安联财产、国泰财险等公司获得的消息也显示，上述公司也交了申请，尚在等待监管机构的审批。

　　尽管交强险经营亏损的现实和成因尚存诸多争论，但接受采访的外资财险人士表示，即使交强险出现小幅亏损，外资公司还是会积极开展，因为他从商业车险获得的收入完全可以弥补交强险的亏损。交强险可以帮助外资财险公司顺利获得更多的业务，从而带来更多的现金流。

　　此外，一位外资财险公司上海分公司总经理也对 《每日经济新闻》记者表示：“外资财险公司跟中资财险公司的差距还是很大的。即便放开交强险业务，对于外资财险来说，前期人力的培训、资金的投入、销售网络的建设也是公司要考虑的事情。短期内不会对市场格局产生较大影响。”