该片以纪实的手法讲述了一个身处偏远寺庙的小喇嘛过年回家的故事。从寺庙到村落，又从村落回到寺庙，在三天的时间里，充满好奇心的小喇嘛被电视节目深深吸引。在世俗生活和宗教生活之间，在现实世界和神话传说之间，在本土文化和外来文明之间，小喇嘛既感到新奇又感到迷惑……

　　故事大纲　　藏历新年即将临近，老喇嘛和小喇嘛准备过年。

　　傍晚时分，小喇嘛去小活佛家帮忙，看了一会儿电视里放的新闻和藏戏《智美更登》，被深深吸引。

　　除夕之夜，小喇嘛高兴地向老喇嘛谈起在小活佛家看电视的事，老喇嘛向小喇嘛讲了智美更登王子的故事。

　　大年初一，小喇嘛的父亲来寺院拜年，顺便带小喇嘛回家过年。小喇嘛的父亲给了即将去拉萨朝圣的老喇嘛一些盘缠，并祝他一路顺风。去拉萨朝圣是老喇嘛十几年来的心愿，就要实现了，老喇嘛十分高兴。临走时，老喇嘛嘱咐小喇嘛必须赶在初三下午回来，因为从初三下午开始是祈愿大法会。

　　回家途中，父亲告诉小喇嘛哥哥做生意买了一台电视机和VCD机，并买了全套的《西游记》光盘。小喇嘛听了高兴得不得了，嚷着回去要看。途中，他俩还顺路看了老爷爷的朋友刻石老人，老人答应送给小喇嘛一块刻有六字真言的嘛呢石。

　　回到家，小喇嘛便盯着电视机看《西游记》，不做别的。但很快，太阳能电池没电了，小喇嘛没能继续看电视，和弟弟去看哥哥和妹妹排练藏戏《智美更登》。在藏戏《智美更登》中，做生意的哥哥饰演具有伟大的菩提心的王子智美更登，妹妹饰演智美更登的女儿，他们的表演都非常出色。而扮演智美更登妃子的则是小喇嘛哥哥的未婚妻。整个排练过程热闹有趣。

　　晚饭后，小喇嘛提出要看电视机，遭到了哥哥和父亲的反对，在爷爷的支持下才看了一集。

　　第二天，小喇嘛一家去看藏戏《智美更登》。戏中的智美更登是一个勇于施舍的人，他把自己的眼珠子以及妻儿都施舍给了别人，老爷爷等老一辈人看得津津有味，老泪纵横。而小喇嘛对每年新年必看的《智美更登》兴趣不大，和弟弟偷偷地跑去录像室看录像，但又因没法看而回来。

　　演出结束之后，一个醉汉调戏小喇嘛哥哥的未婚妻，饰演智美更登的小喇嘛的哥哥和醉汉争执起来。小喇嘛的爷爷骂小喇嘛的哥哥不像自己饰演的智美更登王子一样具有宽容心，小喇嘛的哥哥则不以为然。

　　小喇嘛和弟弟提前送爷爷回家。爷爷替他俩放哨，他俩偷偷的在家看了一会儿《西游记》。

　　小喇嘛心里惦念着老喇嘛，知道老喇嘛喜欢讲唐僧喇嘛的故事，希望老喇嘛也能看到《西游记》。吃午饭时，小喇嘛突然提出要带电视机和VCD机去寺院给老喇嘛看，但遭到了父亲和哥哥的坚决反对。　母亲和爷爷觉得小喇嘛常年在寺院生活十分清苦，就极力支持他。无奈之下，父亲答应了小喇嘛的请求，而哥哥则有点不高兴。

　　小喇嘛和父亲顺路去取嘛呢石，但刻石老人于昨夜去世。小喇嘛为其诵经超度，带着没有刻完的嘛呢石返回寺院。

　　老喇嘛和其他喇嘛都非常喜欢看电视里放的《西游记》。小活佛听说有《西游记》光盘也闹着要看。小喇嘛就在自己的僧舍和小活佛家之间来回奔跑，送《西游记》光盘，自己没能看多少。

　　祈愿大法会就要开始了，父亲准备带着电视机和VCD机回去。小喇嘛和其他喇嘛有一种怅然若失的感觉。小喇嘛请求父亲多留两天，等完整看完《西游记》再带走。因为祈愿大法会，父亲没有同意，但答应以后有时间一定带电视机回来完整地放一遍。

　　小喇嘛很失落，老喇嘛把陪伴了自己十几年的老式收音机送给了小喇嘛，并答应要带小喇嘛一起去拉萨朝圣，这些使小喇嘛又高兴起来。

　　喇嘛们目送小喇嘛的父亲带着电视机和VCD机渐渐远去。

　　祈愿大法会开始了，小喇嘛和其他喇嘛一起祈祷众生吉祥平安的诵经声缓缓地响起来了。