【互联网周刊专稿】中国宽带市场几经风雨，2001年喧嚣一时，2002年几近沉寂，终于，在2003年的这个时节突然显现出空前的活力。用户数量雪崩式激增，宽带运营商难以掩饰乐观的情绪，更对这个市场充满美好的预期。在一片空前的喝彩声中，中国网通与中国电信的两大宽带应用平台相继启动，运营商正在以主导者的身份调动宽带价值链上的万马千军
。

　　回过头来，“互联星空”的应用平台并非电信的创举，移 动梦网模式早已成功在前，解决的也不过是早已受到普遍关注的应用问题。但问题的核心也正在这里，3年来的历史和探路者的经验都在启示这个产业，只有运营商出手才能让问题得到解决，他们的强势地位和实力对于等待介入时机的SP们具有吸引力。作为宽带价值链的主导者，旁人可曾透过他们对于平台的解释和定义，感受到电信和网通这些主宰者的底气，一旦引爆宽带，他们定要分得最大的利益。

　　当下，没有人对运营商的地位发出质疑，也没有人怀疑他们引爆宽带市场的能力，也许，中国宽带市场的全面启动就在这时的关键一击，而整条价值链上的企业在经历了漫长的等待后都将因此受益。

　　宽带“雪崩”

　　用户数量“雪崩式”增长，产业力量迅速向电信、网通两大运营商聚集，短短几个月间，中国宽带市场的格局骤然从迷茫变得清晰。听一听当下的言论，那些来自电信产业内外的积极声音，让人们对于这个曾经艰难的话题再也没有悬念。市场前景一片光明，突破1000万用户的临界点指日可待，还有日渐成熟的价值链，在电信和网通看来，这是引爆宽带的最佳时机。9月15日，中国电信试运营近一年的宽带应用平台“互联星空”正式商用。在这个定位于“平台、聚合、服务、共享”的互联网络和应用支撑平台上，中国电信宣称将与众多ISP进行内容合作，通过“互联星空”统一的服务品牌向最终用户提供更多的应用，实现运营商、SP和用户的共赢，此时中国电信宽带用户的数量已突破了600万。

　　而在此之前，中国网通刚刚在8月26日启动了“宽带E线新生活”活动。中国网通与包括联想、阿尔卡特、上海盛大等设备厂商、游戏厂商、内容厂商在内的32家企业结盟，以期能够丰富宽带的内容并进一步降低上网费用，同时还提出了年内再发展180万用户的目标。值得注意的是，在同一个时间段，两大固话运营商相继在宽带上发力，旁观者可以将此视为他们市场竞争的表现，但更要看到，这一次除了网罗用户数，一个新的以电信运营商为核心的宽带价值链新体系将为宽带市场带来新的变数。

　　突破临界点

　　为了“互联星空”这个平台的推广，中国电信已进行了近一年的铺垫。2002年9月16日，中国电信在全国20个省市启动了“宽带极速之旅”；2003年5月5日，“宽带极速之旅2003”正式启动，并在随后的两个半月时间里网罗了135万宽带用户；同月，在广东首次为其宽带业务树立“互联星空”品牌，广东电信率先与网易、腾讯、21CN等10家网站签订了协议；6月30日，中国电信与华为、上海贝尔、中兴、诺基亚等九大厂商签署了宽带接入设备的集中采购协议，合同总额超过11亿元；9月15日，中国电信酝酿已久的，联合了众多ISP、ICP，旨在建立新的宽带运营模式的“互联星空”正式商用。

　　与中国电信相似，在整合后的网通集团里，宽带无疑是最重要的一块领地，“发展宽带对固定运营商来说是一项战略举措”，中国网通集团公司冷荣泉副总裁说。今年4月9日，中国网通集团在与中国电信的公众计算机互联网(CHINANET)拆分后，推出了新的业务品牌“宽带中国CHINA169”，大规模启动了宽带业务。网通将在多媒体娱乐、互动交流和网络教育三个重点领域，采取深度合作的模式与相关SP结盟，设立专属频道，共同向用户提供内容服务；8月26日，网通“宽带E线新生活”正式推出，“宽带中国”计划进入了实施阶段。网通目前已拥有的宽带用户数是200万户，而其目标是要在两年内在北方10省发展1500万宽带用户。

　　根据信息产业部的最新统计，2003年第二季度中国宽带用户数突破700万户，比第一季度增长54.43%，比2002年同期增长185.25%。

　　用户数量并不足以说明宽带业务对于固网运营商的商业意义，但它令网通、电信等宽带运营商传出了利好消息。在今年1月到4月中国电信约为6%的业务增长幅度中，宽带业务贡献了一半多的份额；而曾经为宽带所累的接入商长城宽带，也实现了8城市赢利和12城市的正向现金流，接入用户数量更是去年的5倍，超过40万。

　　“中国电信宽带的发展进入到一个雪崩期”，中国电信集团公司互联星空事业部总经理叶利生说。宽带将带来巨大的市场，这是2000年来就在业内达成的共识，而几个月来，宽带用户飞速的增长令这个市场更为清晰，经过了几年沉沉浮浮后，中国宽带市场是否会在这个时候实现临界点的突破？

　　比3G更大的市场机会

　　CNNIC的预测显示，中国宽带用户人数在今年年底之前将突破1000万大关。而目前我国宽带用户的普及率只有2%，国际电讯联盟(ITU)刚刚公布的位于全球前两位的韩国和中国香港地区的家庭宽带普及率分别是21%和15%，显然，中国宽带市场还有很大的增长空间，而由宽带所引发的市场规模也不亚于3G。

　　“对于中国电信来说，宽带代表了未来的发展方向，对中国电信的业务发展起着举足轻重的作用”，中国电信集团公司副总经理常小兵说。“发展宽带对固网运营商来说是一项战略举措”，网通集团公司副总裁冷荣泉也表示。“近年来固定电话话音业务被移 动分流的比例在近一步扩大，长途电话的IP趋势也非常明显，加上同质、异质竞争的加剧，固定电话的ARPU值一直在下降。”从这个角度来看，固网运营商启动宽带就是启动未来，因为，除了宽带，他们已经很难找到潜力巨大的新业务了。

　　以下的数据从一个侧面可以反映出电信和网通的运营压力。据信产部最新的统计数据，今年1至7月份，全国新增固定电话用户2653.2万户，而移 动电话新增用户数3345.4万户，增长速度已超过固定电话；固定电话总数达24075.4万，仅比移 动电话用户多129.5万。固网市场的日益饱和，移 动通信对固网越来越多的代替，固网运营商正面临着利润的急剧下降。中国移 动和中国网通开始寻求更多的利润增长点。

　　移 动和宽带是未来的两个利润源泉，这已是不争的事实。为了进军移 动领域，中国电信和中国网通利用网络资源，先拾起了小灵通这块“敲门砖”，中国电信小灵通强劲的增长推动了其利润率的增长，用户量在年底将达到750万户。但另一方面，小灵通虽然增长迅速，但其收入只占公司总收入的2%，而在3G牌照颁发后其前景也充满着诸多变数，宽带的情形则多有不同。

　　经过了两年多的发展，宽带数据业务的发展速度日益加快。中国电信2003年4月公布的2002年报显示，其互联网数据业务收入增长达53.4%，远远高于本地业务收入增长的12.1%。另据瑞士信贷第一波士顿(CSFB)的测算，中国电信的宽带互联网收入已从2001年的4亿元增长到了2002年的20亿，2003年将为40亿，2004年有望再增长40%。

　　消费者对宽带的认知也在不断提高，正像长城带宽总裁孙子强所说的那样，“宽带对大多数家庭来说，过去是一个奢侈品，而现在和社区的用户交流的时候，他们认为家庭接宽带是必需的，一个家庭奢侈品的产品转变为必需品的时候，这个市场的成熟就形成了”。

　　重塑格局

　　ADSL的迅速普及和较低廉的成本，使运营商在接入率、开通速度和成本上占据了优势，与此同时，留给长城宽带、蓝波万维等接入商的空间正越来越小。虽然是长宽率先进入了宽带领域，可几年下来，签约用户不过120万户，接入用户也只有40万，在中国电信和中国网通百万级的用户数量面前，长宽显得有些力不从心。当记者致电长城宽带询问其对于运营商启动宽带战略的看法时，长宽有关负责人只是声明：“我们不是运营商，会寻找我们的市场空间”。

　　事实是，早在去年的9月，长宽即开始启动了“长宽梦网”计划，从接入商向着“全方位宽带服务提供商”进行转变，希望借此发动更多的合作伙伴共同发展基于宽带的内容服务，以此拉动宽带应用。长宽总裁孙子强也强调，“应该说我们是电信运营商的代理商，不存在长宽跟基础运营商的竞争问题，我们是电信的业务代理，能够帮助他们扩大市场占有的份额，应该说是上下游的概念。”但事实上经过一年的努力，长宽所希望联合SP们搭建的内容应用平台似乎难成气候。

　　在过去相当长的一个时期，由于缺乏有效的共赢发展机制，ISP、ICP等宽带产业链的各个市场成员单打独斗、孤军奋战，整个宽带产业链严重脱节，宽带应用始终难以真正实现。对于SP、ICP来说，宽带的投入风险比窄带更大。流媒体、视频等业务的实现，都需要重新的投入，但由于收入渠道不畅，对宽带产业的贡献和收益不对等等原因，SP创造的价值也难以实现。在此前就有人提出由运营商出面，对SP进行资金、管理等方面的扶持是推动宽带内容的有效途径。从整个产业链的建立角度来看，只有运营商才有能力来做这件事。业内人士认为，由电信运营商直接打造一个宽带应用平台，将对宽带产业起到关键性推动作用，事实上，宽带市场正在期待着这样一个角色的出现。

　　作为宽带运营商，中国电信从规模、运营经验、人才、整体投资等角度来看，目前是优势最大的。运营商所拥有的资源优势和庞大的用户数量，无疑对ISP和ICP们更具吸引力，互联星空和宽带E线平台的搭建，使运营商在整个产业链中的主导地位变得更加不可替代。很难说是宽带增长的时机给了运营商新的机会，还是运营商的强力推动造就了快速增长的用户数量，但在这个市场上，以运营商为主导的宽带新价值链的建立，有可能改变这个市场参与者的角色定位，而随着拥有资金实力与资源优势的运营商的强力介入，宽带市场的格局将被重新改写。

　　被中国电信副总经理常小兵形容为“全新的商业运营、理顺了宽带产业价值链上各个成员间关系、全面激活互联网产业生态圈”的“互联星空”，正在进行的就是这样一种尝试。它不仅提供了一个业务聚合的平台，而且将提供网络接入、IDC资源、业务支撑等一系列网络服务；而对用户来说，使用时只要进行一次应用认证，就可享受由“互联星空”所有合作伙伴提供的应用服务。正是这些优势，令互联星空生态圈已凝聚了超过70家的业界知名SP，当然他们或多或少要处于运营商的掌控之下，单个SP在这一价值链上也仅仅是处于边缘的地位。

　　“但是，我们也希望有一些合作伙伴能够在这个领域里有所作为，他们可能针对某一些市场会有一些服务，这样的话，可能对我们整个生态环境来讲反而是个好事。所以，我们也欢迎像长宽这样的公司来经营这样的服务”，中国电信互联星空事业部总经理叶利生说。

　　宽带价值链上的主导者，中国电信与中国网通无疑才是当前宽带市场的两个主要角色，他们的力量对比也在不断的消涨之中。目前电信占据了66%的宽带市场，但其600万用户全部在南方21个省，在北京还是通过网通的宽带，用户通过卡的方式进行接入；而中国网通目前的资源也主要集中在北方，虽然网通南方和网通国际将分别在明年1月1日和今年的11月1日正式挂牌，并表示将在任一区域市场由一家公司向社会提供服务，但资源的有效整合对中国网通来说并非朝夕之事。两大电信运营商之间的竞争本身也将生出很多故事。

　　主导产业链

　　虽然用户数量节节上升，但宽带眼下带来的主要利润还是接入费用。长城宽带总裁孙子强表示，长宽95%的收入来自宽带接入费，只有5%的收入来自内容等增值服务。而他设想的理想模式是，“60%的收入来自接入费，40%的收入来自内容等增值服务”。

　　目前来看，宽带的应用还远未发展起来，现在宽带的各项服务功能，除在线游戏，其它收发邮件、下载资料、浏览网络、聊天交友等使用频率较高的功能，窄带都可以很好实现。而宽带的特色应用：如远程教育、智能社区服务、网上会诊、网上购物等功能，还没有发展起来。宽带关键性的应用依然没有形成，现在宽带的商业模式根本还是基于窄带的价值之上，作为窄带接入的简单替代产品，而不是实现创新。

　　用户眼中内容和应用的贫乏，到了运营商那里便成了宽带赢利能力的难题。随着用户数量的不断增长，接入所能带来的利润将变得越来越有限。而不同于窄带的是，宽带互联网并非中国电信和网通的垄断，加上无线宽带接入方式的渐渐普及，竞争将更加激烈，资费在不断下调，宽带需要更多的增值业务来带动。在宽带建设的前期更多忙于网络建设与用户规模扩张的运营商，现在不得不开始关注用户上网的最终目标，关注宽带网络赢利能力的充分发挥。产业链的环节围绕内容在建立，网通的“宽带E线”和中国电信的“互联星空”无不打着内容的卖点。

　　运营商也在面临经营方向的转变，因为他们对于宽带的认识已经改变，网通副总裁冷荣泉表示：“宽带产业不只是一个技术性行业，而且是一个横跨电信、计算机、媒体、娱乐等领域的综合性行业。”中国电信对于“互联星空”的定位，始终强调的是“聚合”，而中国网通筹建九州在线的用意也正是要形成自身的内容整合的能力，并为内容商建立强大的营销平台。

　　在运营商眼里，应用已成为了决胜未来宽带市场的关键。“谁能够在应用上取得突破，谁就能够赢得未来竞争的优势”，中国电信常小兵的看法正是运营商共同的目的。但宽带内容梦想实现起来未见得平坦。以宽带上最主要的应用-网络游戏来说，“互联星空”很难和网吧、预付卡等销售渠道竞争。在这个用户、SP和运营商共赢的平台上，真正的内容如何推广，以及合作的方式等更多的细节也还需要完善。