没有什么比UT斯达康更能准确地表述小灵通崛起的神话。“正是因为政策的不透明性、犹疑性和不作为性,导致了市场处于一种迷离的状态,这种迷离的状态让大多数设备商不敢轻易涉足,由此带来了UT斯达康的市场空间。”此言出自该公司内部报告。
“这是一个机会市场”,业内人士评价说,这个机会在2003年表现得登峰造极:按照UT斯达康总裁吴鹰向本报透露,2003年一年小灵通新增用户达到2300万,超过了中国移动与中国联通的手机新增数。
由此带动的设备商收入同样繁花似锦:1月8日,中兴通讯000063.SZ发布公告称,公司2003年实现合同销售额251.9亿元,比2002年增长50%。据知情人士透露,在这250亿销售额中,小灵通就占了120亿元,近50%。
小灵通设备供应商老大UT斯达康尚未公布年报,此前华尔街大多数投资银行预计2003年该公司将达13.25亿美元,比2002年的9.8亿美元增加35%。按UT斯达康总裁吴鹰的说法,小灵通仍占过半的份额。
在通讯行业整体滑坡的冬天,小灵通扮演了逆流救市的角色。下一年,它的机会市场是否依旧?
小灵通投资预计下降50%
小灵通在2003年的激情演进得益于运营商对用户的加速拼抢,并由此带来的网络扩军。
“在黑龙江,网通为推广小灵通给每个电信局员工下了任务指标,卖不出去就只能自己消耗。在电信与网通中这应该不是少数情况。”一位国内著名通讯设备商的刘先生(化名)如此描述了两大固话运营推广小灵通的急切。
移动用户的争夺已经到了关键时刻。在3G的号角声中,无论是中国移动、中国联通,还是中国电信和网通,各自对用户的争夺都已到了紧要关头,在移动业务上,作为后来者的中国电信与网通不得不面临一个残酷的事实:2002年底,小灵通的用户量只有1200万,而此时,中国移动与中国联通已分别拥有1.3亿与7000万用户。
2003年,中国电信与网通必须快跑,才能在拿到牌照前坐拥更多的移动用户。这两大固网运营商对小灵通的建设有点不惜血本。
据刘先生所在公司统计数字表明:2003年,国内小灵通系统设备的投资总额达到150亿-170亿元,而当年全国各大运营商(含移动运营商)包括交换机、宽带接入、PAS(小灵通)在固定网投资总额为370亿元,小灵通占了近一半。刘先生分析说,加之终端设备(手机),以每部手机500元,新增用户2000万的保守估计,2003年终端市场规模至少约为100亿,小灵通去年的整体市场规模至少为270亿。
而该公司对中国移动、中国网通2003年在GSM、CDMA上投资评估总和是380亿。也就是说,小灵通的投资分别超过了GSM以及CDMA当年的投资。
“但这是一个变动的食物链。”刘先生说,2003年,中国电信、网通在全国范围内成功布点小灵通,其整体布局已基本成型,下一步网络建设的速度将会放缓。
刘先生说,随着前期建设的告终,下一步系统设备的投资将会有所缩减。他给记者算了一笔帐:2003年系统设备投资规模170亿,按每线成本400元计,两大运营商2003年建设规模约为4200万线,加之2002年已建设网络1500万-2000万线(2003年比2002年小灵通投资增加70%),至2003年底,小灵通网络总体容量已达6000万线。
而目前小灵通用户为3500万,网络使用率低于60%,仍为下一年发展预留了较大空间,只要稍加扩容,应该可以支撑2004年新增2000万用户的需求。
刘先生透露的数据显示,2004年小灵通系统设备投资规模约为70亿-100亿,比上年下降了50%。
圈地后的深度开发
2003年,运营商的布网高峰期正是UT期达康、中兴通讯及朗讯的圈地之时。UT与中兴的共同问题都在于:2004年及今后,中国市场上小灵通可圈之地已经所剩无几,下一步该转向如何在已经圈下的地上进行二次深度开伐。
中兴通讯财务总监韦在胜去年3月曾向本报记者表示,“小灵通”的设备商在各地的势力范围已分刮殆尽。韦说,运营商与电信设备商之间的合作一般是排他的,“小灵通”的招标更是如此。也就是说首期网络的搭建者也是后来升级扩容的维护者。韦在胜当时称,中兴通讯正在寻找下一个增长点。
“的确,在一个电话区号情况下,地已经圈完。”UT斯达康总裁吴鹰告诉记者,他们正在适当下调2004年的增长速度。“今年我们会在去年的基础上增长20%-25%。”而该公司最高峰时的增长速度曾达80%。吴鹰说,考虑终端市场的需求正在提高,2004年将对终端业绩的贡献上调至50%。另外宽带产品的收入也将增加。他认为中国市场潜力非常巨大,中心城市之下二级城市及乡镇的用户群仍然庞大无比。
华为有关人士分析说,UT斯达康的策略大概是利用3G上马的时间差,培养用户利用小灵通以低价位使用数据业务的消费习惯,以影响3G之后的电信格局。
刘先生还指出,利用小灵通稳住相当的移动用户群是中国电信和网通不得已的选择,因而尽管从2004年开始,运营商已经开始为即将到来的3G进行系统网络的部分改造,但这不等于放弃小灵通。“3G首先要解决中国电信及网通的话音问题,其次才是高端增值服务。”而这一点,小灵通已经先到。
但是中国电信人士说,电信的野心在于:“要做第二大移动运营商,它希望有一半的小灵通用户能最终转到3G上。”这对于小灵通来说,是一个无形而巨大的压力。