跨向第一支柱产业

 
　　对于中国电信设备业的不良感觉来自于去年下半年，当时，设备商们感到增长乏力，思维的惯性使人们感到中国市场也日益不容乐观。但令人惊讶的是，据信息产业部有关人士介绍，今年以来，国内程控交换机、移动通信基站等电子信息产业投资类产品显现出强劲的增长态势。

　　引人注目的是号称“中国第一大设备商”的上海贝尔阿尔卡特.记者收到的该公司的一份资料上显示，4月份，上海贝尔阿尔卡特ADSL的产量比上月增加了25％，固定交换机的生产量比上个月翻了一倍。

　　有意思的是，在抗“非”时期，上海贝尔阿尔卡特竟然宣称日子更好过。该公司总裁杨安卓介绍说，“非典”疫情的出现造成了北京、广东等区通信量的激增。仅在北京地区，最高峰时期固定和移动电话话务量比平时增加了近50％，其中因特网的通信量也比平时增加了近40％。“社会对宽带上网的需求呈直线上升趋势，也大大促进了我们的业务。”5月15日，该公司公关部一位女士甚至对记者说，“我们公司每天都在加班加点，在上海总部，我们的生产平台昼夜运转。在业务覆盖全球范围的阿尔卡特集团里，仅2002年，集团网络的异地接入率就增长了150％，公司内部网的使用率则增长了200％。”

　　这印证了原信息产业部部长吴基传今年年初的一个总结：我国电子信息产品制造业发展非常迅速，实现了向国民经济第一支柱产业的跨越。他说，5年来，实现销售收入平均增长25.2％，对全国工业增长的贡献率达到20％，产业规模是1997年的2.5倍，居全国各工业部门之首，国产移动交换机、基站和手机的国内市场占有率达到50％、70％和30％。

　　中国市场独秀全球

　　对于通信设备商的前景预测，曾经没有如此乐观，因为据预测，我国通信市场投资将略微下滑。

　　目前，全球电信市场极不乐观，阿尔卡特曾给记者发来的一份首席执行官SergeTchuruk的声明中称，“电信营运市场将继续疲软，经济和区域政治情势将导致我们在先前预期2003年萎缩15％的基础上再下降数个百分点。”

　　有业内人士曾估计，中国市场也将被寒流波及，2003年我国电信业固定资产投资将继续下降，从2002年的2035亿元缩减为2000亿元。美国道琼斯的分析师也曾预计，2003年中国电信设备市场将连续第二年出现萎缩，因为各运营商仍将削减设备购买量。

　　设备商与运营商唇亡齿寒，如果运营商减少对基础设施和设备的投资，那设备商的市场空间将缩小。华为去年的遭遇已经很清楚地显现出产业链上的这层关系。

　　但让电信商们也没想到的是，中国2003年的电信环境比想像中的好。中国电信运营商们在2003年发展速度不但没降，反而明显加快。根据有关部门统计，今年前三个月，电信运营商们的业务收入完成1089.3亿元，同比增长20.3％，是两年来首次增幅超过20％的季度。

　　在良好经营形势下，运营商们开始新一轮发力。今年第一季度，我国通信业固定资产投资完成215亿元，竟比去年同期增长13.5％。5月10日，中国电信“宽带极速之旅2003”活动在“非典”期间依然按原计划拉开帷幕，并且拉来13个设备商做合作伙伴，显示了其对市场的信心。有业内人士评价说，这标志着我国去年开始的电信业固定资产投资逐步下滑的趋势有所回升，预计今年投资额将比上年有所提高。

　　让设备商们欣喜的是，一季度全国局用电话交换机总容量达到2.87亿门，移动电话交换机容量新增1516万户，达到2.89亿户，已超过局用交换机容量。全国光缆线路总长度新增8.03万公里，达到233.3万公里。宽带业务端口增加0.85万个，达到26.13万个。

　　近日，朗讯、北电、爱立信、阿尔卡特相继发布2003年第一季度财报，财务状况均大有改善，其亏损幅度普遍大为收窄，北电还取得了三年来的首次盈利，没有一家不宣称，这其中要部分归功于中国市场。

　　好消息给予股市以极大的鼓舞。据悉，公布财报后的首个交易日，阿尔卡特股价收盘于7.22欧元，在2002年暴跌77％后今年已经飙升了约76％。朗讯股票在纽约证交所也因此成为美国证券市场上近日活跃的一只股票。

　　中兴一位人士告知记者，国内设备商很大程度受益于国内移动和高速因特网设备市场的增长，“中国电信、网通今年定下目标，在全国大力上马小灵通，中兴占有小灵通30％的市场，自然获益匪浅。”

　　据悉，国内电信设备业另一个大增长点则是宽带。据悉，目前电信运营商的宽带业务步入高速增长期，宽带投资仍将是今年电信业的投资增长亮点，维持高速增长。

　　不过，有业内人士告知，虽然宽带投资目前极热，像上海现在一周宽带用户能增加上万，但宽带市场显得增长很快的原因是原有投资规模基数不大，实际上，其总量在电信设备总需求中不会占太大比例，占比例较大的仍是移动运营商的网络优化工程及2.5G网络。

　　企盼3G

　　从第一个中外合资电信企业上海贝尔开始，中国电信设备商的发展速度极其惊人。根据有关部门的统计，我国程控交换机产量已居世界第一，目前，营业收入超过100亿元的设备商达到11家，其中突破600亿元的有2家，并初步形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区等具有国际竞争力的产业聚集带。

　　但业界普遍认为，盲目乐观是不符合实际的，有业内专家分析说，主要原因是，经过多年发展，中国电信业投资已达到相当规模，新的增长点有限，电信投资不再可能狂飙。

　　从1978年开始，我国通信业一直保持两位数增长，比GDP增长速度高出十几到三十几个百分点。我国电话网总规模在世界的排名从1990年的第十五位迅速提升为目前的第一位。我国通信网络技术已经经历了从小容量向大容量、模拟技术向数字技术、单一业务向多样化业务的多次转变，全国形成了“八纵八横”格状光缆干线，网络覆盖全国各省会和所有地市。在这种情况下，各大运营商的竞争在设备投资上正全面转向网络质量，无论是移动还是固网，都主要是在大力优化网络，而不再是大铺基础骨干网。

　　即使是南北电信拆分后，曾有人认为电信和网通在固话领域将相互渗透、在重点地区逐步展开正面全方位竞争，这有可能引发新一轮电信骨干网投资热潮，但从实际情况来看，电信和网通的竞争有限，在固话领域根本没有实质性开展竞争。而且，记者得知的消息是，也不可能双方在对方领域再铺一条固话光纤网，只是会在“最后一公里”上大做文章，这样，对于两方竞争可能带来的电信投资不能奢望太高。

　　据悉，信息产业部的目标是，2003年信息产业增加值要达到6320亿元，占国内生产总值的比重要达到5.9％；通信业务收入要增长11％，通信固定资产投资达到2100亿元，新发展固定电话用户3300万户，移动电话用户5200万户，移动交换机产量要达到6500万线。假如实现，设备商保持“小康”日子没有问题。

　　不过，也有相当的厂商寄望于3G，认为如果中国在较长时期内不决定上马3G的话，那么相当一部分设备商将陷入困境。“在市场整体的转折关头，国家适时推出像3G这样能带动行业整体发展的产业政策十分必要。”一位专家如此说。

　　但这显然还不现实，因为运营商是否上马3G的出发点不在于考虑设备商的生存，而在于市场是否有需求。